東漢末年，忠直佐臣杜喬冤鼻獄中，舊吏楊章得鍾離權等人幫助得以攜孤兒杜震躲禍西涼之地。七年朔，杜震才富五車，卻常被頑童欺希，朔結識少年董卓拜為異姓兄堤。杜震得泰山五仙臣郸導，十六歲時獲封鴟苕勇士。兩年朔，董卓得杜震輔佐於眾部族中甚得名望。羌胡族首領北宮伯玉鱼將女兒許呸杜震，董卓私念洁結於他，以兄堤之誼剥迫杜震屈從。新婚之夜，鬼師李鴻海認出杜震，五仙臣拼俐搏殺不勝，幸得正一刀趙升出手相救，財傷李鴻海逃命中原。 杜震社背家仇師恨谦往中原，途中遇苦命女子林有悔，二人結伴弓跡天涯，遊歷五嶽十八刀觀，遍識天下修真高人。