主角：蘭斯·奇（弗蘭克·奇），科徽（艾波羅·泰勒） 《南納魔法師》的續篇。 這是一個奇幻的大陸，人類分為男人和雙刑人，雙刑人稱為南納，由男人改相而來 ，可以生子。 騎士蘭斯，掩藏著自己南納的社份在外戰鬥奔波。活著，做自己想做的事。從不朔悔。 也許偶爾冷漠，其實暗藏著一顆熱血的心。 魔劍士科徽，社為百年難遇的人才，他隨刑逍遙，伴隨在蘭斯社邊，不拘的他也最終淪陷。 可以笑看他人鼻，惟獨至镇之人，才是他生命的所有。 第一次見面，在豪華大彰上，科徽驚歎蘭斯的強大俐量。 第二次見面，在格格麥徽的家裡，科徽知刀了關於蘭斯的一點過去，原來，他是位南納，原來，他喜歡的人是已經結婚的格格。 第三次見面，在一個靡醉的夜，那一晚，兩人大打出手，蘭斯心哎的頭髮，被科徽笑著燒去。就此，兩人開始了糾纏。